土壤修复“前途”迷茫 大公司瓜分八成以上市场

2014年土壤修复市场约有500家企业，到2015年增长至900家以上。

2013-2015年土壤修复市场发展呈“V”字形上升，2014年发展呈下降趋势。

几家大公司基本占领了80%以上市场份额，其中包括建工修复、高能环境、永清环保等。

“土壤修复市场的商业模式还是工程和咨询，钱从哪儿来的问题不解决，项目很难落地。”

2015年12月22日，永清环保股份有限公司（以下简称永清环保）该年最后一单土壤修复项目——郴州市桂阳县土法选金废渣安全处置工程成功敲定，该项目将处置该县历史遗留的土法选金废渣，土壤处理量近30万立方米。

近几年，主业为大气治理的永清环保开始将土壤修复纳入公司重点业务。“永清环保土壤修复订单增长很快，前三季度土壤修复营收比2014年同期增长4.65倍。”广发证券一名环保行业研究员对此印象深刻。

发力的不仅永清环保。在2015年的土壤修复市场中，“闯入者”数量几乎使有土壤修复业务的企业将近翻了一倍。“2014年约有500家企业，到2015年增长至900家以上。”中国环境修复研究院院长高胜达根据其研究院统计数据称。

“但土壤修复市场还处于成长期前期，市场额度较小且主要签约项目由几家独揽。”他补充说。“涉足土壤修复的企业大多还停留在技术和人员储备上。”中投证券研究总部环保行业研究员罗文分析。

在土壤修复领域政策、法律、商业模式仍缺位的状态下，以政策驱动的市场仍难以甩掉“混乱”“不成熟”的标签。

呈“V”形上升

2015年底，高能环境修复公司总经理魏丽组织其团队对土壤修复市场进行摸底。

据该团队不完全统计，截至2015年11月30日，全国共计启动土壤修复项目109个，项目合计金额约16.0亿元。其所指土壤修复项目只涉及工程项目及其方案编制、污染状况调查评估，类型主要指城市污染场地和重金属污染治理项目，不包括矿山复垦、水土保持等广义上的土壤修复。数据来源多基于市场公开信息和行业内所能收集得到的信息。

“2015年土壤修复市场的项目不止这么多。我们研究院统计的土壤修复工程项目有一百多个。”高胜达对此表示。

此类数据上的分歧在土壤修复行业并不少见。实际上，该领域仍未对土壤修复概念及其衡量标准进行统一界定，其他采访对象提供的数据也均不一，无法一窥市场全貌。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”）是较早进入土壤修复领域的企业，但至今仍无法准确判断全国土壤修复市场份额具体有多少，自身占了多少市场份额。

“也没办法统计，这和现阶段土壤修复市场项目不公开、不透明也有关。”建工修复公关负责人梁丽光说。

虽然家底不清，但对土壤修复市场发展趋势的感知，大家不约而同地带着默契。

“2015年土壤修复市场正在不断成长。”据魏丽分析，从2013-2015年土壤修复市场综合情况看，土壤修复市场发展呈“V”字形上升，2014年发展呈下降趋势。因为2014年整个房地产行情下挫厉害，导致该类土地的修复项目减少，从而全年市场合同签约额下滑。

高胜达团队的研究成果与之一致，“据我们所搜集到的数据，2014年土壤修复合同签约额12.74亿，2015年上升到了21.28亿。”

“这个市场还未成熟，项目不全公开，大家的统计没有到非常精确的程度，只能通过趋势粗线条看出市场发展。”魏丽表示。

大公司瓜分80%以上市场

2014年7月22日，主营固废的东江环保发布公告，拟1326.91万元增资以土壤修复为主业的上田环境，开始在此领域初步布局。

“目前公司土壤修复业务处在储备阶段，增资江苏上田环境是进行土壤修复技术的输入。”东江环保一名工作人员称。

除了土壤修复“新手”东江环保，新增的四百多家企业，或成立合资公司，或以并购的方式进入土壤修复市场。

“国家‘土十条’即将出台，大家对整个行业预期是比较强烈的。多数涉足土壤修复企业正在试点、布局中。”一家专注固废领域的上市企业高管称。

与涌入企业的“蛙声一片”相比，2015年土壤修复的签约项目额仍稍显沉寂，整个市场盘子小，难说是丰年。

建工修复在土壤修复市场签约额占有率中较高，但公司负责人透露，2015年上半年的土壤修复合同额为1.5218亿元，营收仍难以匹敌同期在水处理、大气治理领域龙头企业。

上述魏丽团队的统计结果同样表示，整个土壤修复市场的签约项目额少，专业的土壤修复项目加总不到十几亿元。

“土壤修复市场的商业模式还是工程和咨询，钱从哪儿来的问题不解决，项目很难落地。”罗文一语道破出现这种尴尬局面的主要原因。

除了市场份额少外，土壤修复市场的集中度很高。“在土壤修复市场，几家大的公司基本占领了80%以上市场份额，其中包括建工修复、高能环境、永清环保等。”高胜达团队的研究结果表明。

仅有的市场蛋糕主要部分被几家抢食，剩下的蛋糕便更小了。

耕地修复待掘金

土壤修复技术是进入企业首先面临的难题。“不像固废回收利用，土壤的修复确实是蛮大的工程，涉及整个生态体系的循环。”上述固废企业高管称。

不过，随着2015年企业在土壤修复技术上投入力度加大，技术的应用项目正逐渐落地。

其中，建工修复的表现尤为抢眼。2015年12月29日，建工修复承接的最近一单，也是国内首个大型铬污染场地土壤修复项目——云南陆良县历史堆存渣场土壤修复治理正式开工。为消除铬渣堆场对南盘江水质的影响，它将采用异位生物化学还原稳定化技术治理主要污染物六价铬，修复土方量5万立方米。在市场上该技术的大规模应用还比较少见。

建工修复副总经理李书鹏说：“2015年，公司年科技活动经费支出所占营业额比例高于3%，新编的技术专利已经达到了23项。”

在土壤修复技术循序渐进的同时，耕地修复市场长进却不大。

“落地的工程项目中，企业所热衷的地段主要是城市棕地修复。耕地领域项目仍处在试点阶段。”国信证券环保行业首席分析师陈青青强调。

即便是坐落在农田重金属污染重地湖南、承接多个农田修复的永清环保，在耕地修复的盈利仍是寥寥。

永清环保证券部负责人邹七平表示：“目前永清环保土壤修复板块的收益基本在尾矿治理和城市棕地修复，近年来发展势头非常不错，但耕地领域的修复项目还是在试点阶段，在营收中所占比重几乎忽略不计。”

政府较少投入利用价值不高的土地，加上土壤修复市场聚拢在有商业价值的地块，成了耕地修复一直被冷落的主因。

资料链接

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。

2005年4月至2013年12月，环保部会同国土资源部开展了首次全国土壤污染状况调查。调查结果显示，全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。全国土壤总的点位超标率为16.1%。工矿业、农业生产等人类活动和自然背景高是造成土壤污染或超标的主要原因。

在土壤修复行业，已有的土壤修复技术较多，大致可分为物理、化学和生物三种方法。1980年代以来，一些国家特别是发达国家开始进行污染土壤治理与修复计划。在中国，继国家“气十条”、“水十条”之后，整个行业都在翘首等待“土十条”。目前行业发展方兴未艾，其中，由于有房地产行业青睐，城市工业地块的修复进展较快，而矿区、耕地等地块的修复由于缺乏商业模式，进展缓慢。